AR/VR 重回高增长，Facebook 和Sony占据半壁江山

VR(Virtual Reality，虚拟现实)是指利用VR设备模拟产生一个三维的虚拟空间，提供视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身临其境。

简而言之，就是不依 赖于使用者自身所处的环境，完全“无中生有”。

AR (Augmented Reality，增强现实) 是VR技术的延伸，能够把计算机生成的虚拟 信息（物体、图片、视频、声音、系统提示信息等）叠加到使用者所在的真实场景 中，并与人实现互动，但使用者能区分两者区别。之前大火的手机游戏《Pokemon Go》就是AR的简单应用。

MR (Mixed Reality, 混合现实)是AR技术的升级，将虚拟世界和真实世界合成一个 无缝衔接的虚实融合世界，其中的物理实体和数字对象满足真实的三维投影关系。 简而言之，就是“实幻交织”。

目前普遍认为VR偏重消费级领域；AR/MR则在工业级领域有较大发展潜力。 VR/AR已经成为各科技巨头争相布局的下一代技术。

AR与VR均有较长的发展历史，目前为止经历了诞生期、热潮期、冷静期和恢复期 四个阶段。

2012年，谷歌推出Google Glass的AR眼镜，开创AR行业的热潮。2014年，Facebook以20亿美元收购Oculus，使得VR产业开始崛起，全球资本密集 投向AR/VR领域。2016年，Sony、HTC和Oculus面向大众消费市场VR终端产品的 上市，VR寡头产品格局逐步形成，AR/VR市场热度达到最高值。但由于硬件、生 态、网络和商业模式的瓶颈，2016年下半年开始行业进入冷静期。进入2019年， HTC和Oculus等巨头以及国内企业纷纷推出高性价比VR一体机，市场迎来一波小 高潮。当前，随着5G时代的来临，技术和产品的不断成熟，AR/VR行业再次得到 高度关注，行业进入恢复期，前景值得期待。

AR/VR的应用场景主要分为四大类：制造领域、文化领域、教育领域和商贸领域。

1.制造领域：开发者可以利用AR/VR技术进行虚拟研发，展示产品的立体面貌，利 于设计者全方位构思；生产者可以通过虚拟装配训练，进行精密加工和大型装备制 造；工程师和技术员可以突破时间、空间限制，将虚拟指导与现实操作结合，进行 设备的维护修检。

2.文化领域：在影视和游戏中加入AR/VR技术利于提升使用者的体验感受和沉浸 感；VR直播使观众得到临场感、真实性、便携性和相互性；AR/VR也可以增强艺 术创作的表现力，增强想象空间。

3.教育领域：将AR/VR引入中小学教育可以实现沉浸式教学，丰富课堂内容；高等 教育中的虚拟实验室可以打破场地和经费限制；医学和军事等教学与实景结合，锻 炼职业培训中的虚拟动手操作。

4.商贸领域：虚拟购物可以节省顾客时间，利于供应商收集用户数据，针对性设计 产品；虚拟商品展示可以增强产品或服务吸引力，提高订单转化率；AR/VR应用于 商业销售可以增强互动性，加强品牌宣传。

总的来说，AR侧重于工业、军事等垂 直应用领域；VR侧重于游戏、视频、直播与社局等大众消费市场。

目前AR/VR的主要产品形式为AR眼镜、AR头显和VR头显。AR眼镜可以看作是一 台微型的手机，通过跟踪眼球视线轨迹判断用户处于的状态，并且可以开启相应功 能。

VR头显是利用头戴式显示设备将人的对外界的视觉、听觉封闭，引导用户产 生一种身在虚拟环境中的感觉，它的显示原理是左右眼屏幕分别显示左右眼的图 像，人眼获取这种带有差异的信息后在脑海中产生立体感。

AR头显目前成熟度还比较低。

（一）市场空间：千亿级市场，拐点将至

据IDC报道，2020年AR/VR出货量有望达710万台，预计2024年达7670万台。

AR 设备目前销量占比较小，但预计2021年后是需求增长的主力军。

VR设备一体化主 流趋势明显，份额逐年增加，无屏式VR设备面临淘汰，市场份额从2017年的 60.18%缩减至20120的6.15%。

拐点将至——优质内容引爆平台销售。2019年11月Valve宣布将推出VR游戏《半条 命：Alyx》，对应VR设备Valve Index销量大增，出货量在当季度跃升至同类产品第 三，单季出货量达到10.3万，全年出货量14.9万，Q4占全年总出货量的69%, 如无断 货情况，出货量将更可观，实现了优质内容驱动平台放量。

《半条命》在2020年3月 24日正式推出，好评如潮，被媒体评价为“VR游戏的标杆”，IGN打出10分满分， Marvelous25家媒体均分93分。

上线第1天Steam平台最高同时在线人数为42858， 居VR游戏历史排行第2。据自媒体VR陀螺统计，拥有VR设备的人中，已有1/4玩过 《半条命》，有1/5已为该游戏付费。

拐点将至——Apple深度布局AR/VR。5月15日，苹果官宣收购拥有NBA、NFL、 WWE的VR转播权的VR初创公司NextVR，NextVR目前手握38项技术专利，其中 最重要的一项是「网格+纹理编码」技术。

它可以将标准视频纹理与3D网格进行结 合，从而让VR视频实现了有限度的6DoF跟踪能力。

供应链：结构清晰，日臻完善。

AR/VR硬件产业结构主要分为核心器件、终端和配 套外设三个方面，其中核心器件最为关键，包括芯片、传感器、显示屏、光学器件 和通信模组。

先进电子元器件制造商、科技巨头都纷纷利用自身的技术积累，快速切入AR/VR的 供应链，歌尔股份在苹果/非苹阵营分别采用OEM/ODM模式。

主流VR头显主要由外壳、传感器、显示器、半导体和透镜构成。

IHS Markit Technology网站对Oculus Rift进行成本拆分，产品总造价不足200美元，其中头显 设备成本占比69%，138.56美元，其次是无线适配器和控制器占12%，24.25美 元。

（二）发展趋势： Facebook 和 Sony 占据半壁江山 一体式是VR最终形态，无屏式将逐步淘汰。

根据目前VR的硬件形态，VR头戴设备 主要分为三类：无屏式VR、系留式VR和一体式VR。

无屏式VR也就是VR眼镜盒 子，必须放入手机才能使用，本质上就是一个光学透镜设备；

系留式VR也称为PC 端头显，需要将其外界PC或PS4才能进行观看，不包含处理器；

另外一种是一体 式VR，它具有独立CPU、输入和输出显示功能，完全摆脱外置设备。

三类VR头显 的具体参数对比见下表。

业内人士普遍认为与无屏式VR和系留式VR相比，一体式VR才是未来的终极形态。

根据IDC统计，2017-2024E的VR头显出货量也印证了该观点。

无屏式VR的占比从 17年的60.2%骤减至18年的29.3%，2024年预计只有0.3%的市场份额。

而一体式 VR从18年的3.9%快速增长到19年的26.6%，预计2024年可以达到70.9%，占据绝 对主导地位。

2019年，谷歌的Daydream VR、Cardboard VR和三星Gear VR三款曾经的明星款无 屏式VR产品被淘汰，退出历史舞台。主要原因为以下两个方面：

1. 用户体验差：缺乏便捷性，用户需将手机放入头显设备中，易误触其他键位，退 出VR界面，使用Gear VR需将micro SD卡插入对应手机；缺乏沉浸感，像素依 赖于手机，画质低、屏幕分辨率不足，电话打入或信息推送会打断VR体验；续航 时间短，手机易过热，耗电大，续航时间无法完成一部高端游戏。

2. 用户粘性小：无屏式VR属于入门级体验，只适合尝鲜，用户一部分流失，一部分 追求更高的VR体验，转向系留式或一体式VR；无屏式VR价格端优势减弱， Oculus Go、Oculus Quest等一体式VR逐渐在中低端市场取得不错反响，高性价 比一体式VR将是主流。

典型VR产品：Sony PS和Facebook Oculus。Sony PSVR和Facebook Oculus系 列是VR头显中的代表性产品。

PSVR、Oculus Rift（已下架）需外接主机使用，而 新一代产品Oculus Quest已经是一体机产品，不需外接主机，本身具备较强数据处理能力。

Facebook稳坐第一，Sony紧随。目前AR/VR市场，Facebook稳坐第一，市场份 额 从18.8%猛增至39.2%，占比扩大1倍；

2019Q1占比减少至10.5%是由于发布新 品Oculus Rift S，停产Oculus Rift。 HTC更加专注企业市场，旗下VR头显近10 种。

除TOP5，其他品牌市场份额从37.2%降至24.1%，VR行业品牌集中度增加。

来源：领投智库

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